קרנות השתלמות

אנחנו ב-יש ביטוח, מאפשרים לכל לקוחותינו ליהנות ממגוון רחב של מוצרי חיסכון פיננסי, וביניהם: חיסכון לטווח הקצר והבינוני באמצעות קרנות השתלמות – אפיק החיסכון היחידי בישראל במסגרתו החוסכים זכאים לפטור מלא מתשלום מס על כספי החיסכון!

על מנת לאפשר לכל אחד ואחת מלקוחותינו לבחור נכון את קרן ההשתלמות הנכונה והמשתלמת ביותר עבורם, מומחי התכנון הפיננסי שלנו, מקיימים הליך מקדים לצורך בחירת זהות הקרן במסגרתו מושם דגש מקצועי על:

• מטרות החיסכון
• תקופת החיסכון הרצויה (3 שנים, 6 שנים ו/או המשך חיסכון מצטבר לאחר 6 שנות חיסכון)
• מדדי תשואה של הקרנות השונות לאורך 5 השנים האחרונות
• גובה דמי הניהול הנדרשים
• רמת הסיכון הרצויה לחוסך/ת
  ופרמטרים נוספים המסייעים למומחי התכנון הפיננסי שלנו לבחור בעבורכם את קרן ההשתלמות המשתלמת ביותר!

חדש ב-יש ביטוח: קרנות השתלמות לעצמאיים

מהיום, גם עצמאים יכולים לחסוך באמצעות קרנות השתלמות וליהנות מפטור מלא ממס על ההקפדות לקרן ועל רווחי הקרן לאורך כל תקופת החיסכון. הפקדת כספים לקרנות השתלמות על ידי עצמאיים מתאפשרת באמצעות מסלולי הפקדה חודשיים ו/או תקופתיים בהתאם לצרכי החוסך/ת.

לתכנון מיטבי של כספי החיסכון צרו קשר עם מומחי התכנון הפיננסי שלנו. ליצירת קשר לחצו כאן